Une nuit, Tori et Kyle Breyer recueillent un bébé venu de l'espace. Le couple élève l'enfant, baptisé Brandon, comme s'il était le sien. Devenu adolescent, Brandon devient le souffre-douleur de ses camarades de classe. Il découvre alors qu'il dispose de pouvoirs extraordinaires. Il en profite pour faire du mal à ceux qui l'ont persécuté, comme l'employée de la cantine. Il provoque même un crash d'avion. L'étau se resserre autour de lui, mais Tori refuse de voir ce qu'est en train de devenir son fils. Selon elle, il y a encore du bon en lui. Mais bientôt, Brandon s'attaque à sa propre famille...