Le chevalier Brancaleone a perdu presque tous ses hommes. C'est le moment qu'il choisit pour partir à la croisade et délivrer la ville sainte de Jérusalem. Avec une poignée de fidèles, il se lance à l'assaut des Sarrasins. Mais une sorcière, qui accompagne la troupe, tombe secrètement amoureuse de lui. Or la belle est également fort jalouse...