Dans la Thaïlande de la fin des années 70, Phao, Piak et Sa-maw, qui vivent dans un petit village, se lient d'amitié autour de la pratique du muay thaï, un art martial ancestral. Un jour, sous l'impulsion du père de Phao, les boxeurs aguerris se rendent à Bangkok pour accomplir leur rêve : devenir professionnels. Alors que l'un d'entre eux accède aux plus grands rings de la ville, les deux autres s'enfoncent dans l'univers insalubre des paris clandestins, des combats de rue et du crime organisé.