Quelque part dans l'Etat rural du Mississippi, Lazarus découvre à deux pas de chez lui une jeune femme rouée de coups. Comme elle a perdu connaissance, il la recueille chez lui. Il reconnaît rapidement que la malheureuse n'est autre que Rae, une écervelée sans vertu du village d'à côté. Refusant d'abord toute aide, Rae apprend à apprécier la philosophie simple du vieux Lazarus. Cet ancien bluesman lui apprend à poser un regard neuf sur la vie. Mais lorsque Ronnie, le petit ami de Rae, retrouve la trace de sa dulcinée, son sang ne fait qu'un tour. Il imagine en effet que Rae a une nouvelle liaison. Lazarus tente alors d'apaiser les esprits, comprenant que Rae et Ronnie sont faits l'un pour l'autre..