En France, sous l'Occupation, Sébastien, un petit garçon, vit avec César, son grand-père autoritaire mais aimant, qui lui fait découvrir la montagne. Depuis quelque temps, un animal s'attaque aux troupeaux de moutons. Les villageois, fatigués des carnages, décident de mettre l'animal hors d'état de nuire. Belle, une grande chienne de troupeau, est tout de suite soupçonnée. Sébastien tombe nez à nez avec elle. C'est le début d'une magnifique et indéfectible amitié entre le chien sans maître et le petit garçon esseulé. Parallèlement, César voit ressurgir son passé qu'il aurait préféré oublier, Angélina, une jeune fille intrépide, veut rejoindre la Résistance, et Hans, un lieutenant allemand, est en quête de rédemption.