Un soir, alors qu'il longe la mer, James Bond sauve la vie d'une jeune femme sur le point de se suicider. Le lendemain, au casino, il préserve du scandale la même écervelée, Tracy Draco. Ce double exploit lui vaut d'être enlevé par les hommes de main de Draco, puissant gangster et père désespéré de Tracy. A Bond interloqué, Draco promet une forte somme d'argent s'il accepte d'épouser la jeune fille. Mais l'agent 007 a d'autres soucis en tête. Il se substitue à un héraldiste réputé et parvient ainsi à s'introduire dans l'inexpugnable forteresse où le sinistre Stavros Blofeld, le chef de «Spectre», se livre à de terribles expériences..