Le chercheur Eddie Jessup n'a pas trouvé meilleur cobaye que lui-même. Ses dernières expériences le conduisent à s'immerger dans un caisson rempli d'eau. Là, il vit des hallucinations où se mêlent fantasmes sexuels et religieux. Son collaborateur, Arthur Rosenberg, et sa femme, Emily, s'inquiètent pour lui, non sans raison. Un jour, Eddie ramène du Mexique une substance hallucinogène couramment utilisée par les Indiens. Il décide d'absorber sans tarder ce puissant psychotrope, puis de s'isoler dans son caisson pour en tester les effets. C'est alors que son corps commence à subir d'étranges transformations, qui échappent totalement à son contrôle.