En signe d'amitié, Flint Mitchell, un trappeur toujours en quête de nouveaux territoires de chasse, offre une ancienne armure au chef indien Looking Glass, qui lui donne en échange la jeune Kamiah. Flint ne tarde pas à épouser la jeune femme et un fils naît de cette union. La paix semble s'être définitivement installée entre Indiens et Blancs. Mais un jour, Roy DuNor, un nouveau venu, assassine Bear Ghost, le chef d'une tribu, pour venger la mort de son frère, tué par des Indiens. La guerre semble inévitable, d'autant qu'un jeune belliqueux, Iron Shirt, a succédé à Bear Ghost. Le maintien de la concorde repose sur les épaules du seul homme capable de concilier les deux camps, Flint.