En 1955, douze ans après avoir perdu leur petite fille Annabelle dans un terrible accident, les Mullins décident d'ouvrir leur maison à des orphelines. Soeur Charlotte arrive ainsi, accompagnées de six enfants, dont Janice, atteinte de la polio. Très vite, d'étranges phénomènes se produisent. Janice aperçoit ainsi l'ombre d'une fillette se faufiler près d'elle. Une nuit, quelqu'un glisse sous sa porte un petit papier l'invitant à jouer à cache-cache. Janice finit par pénétrer dans la chambre, pourtant condamnée, de la fille des Mullins. Linda, la meilleure amie de Janice, voit d'un mauvais oeil le changement de comportement de sa camarade..