A Jaffa, une cité près de Tel-Aviv. Dans un quartier où vivent juifs, musulmans et chrétiens, s'emmêlent trois destins. Omar, un jeune Israélien d'origine palestinienne, vit dans la peur depuis que son oncle a blessé le membre d'un clan spécialisé dans le racket. Lorsque l'oncle est tué, Omar essaie d'échapper à la vengeance en trouvant protection auprès de son employeur, Abu-Lias, un chrétien respecté. Malek, un ami d'Omar, travaille pour le même homme. Il espère pouvoir payer l'opération nécessaire à sa mère, gravement malade et hospitalisée. Enfin Dando, un policier, veut retrouver les assassins de son frère, un conscrit tué par des Palestiniens..