Un jeune garçon efféminé se voit confier, dès son plus jeune âge, à un maître de chant qui l'initie aux maintes subtilités de l'opéra classique chinois. Au côté d'un ami très proche, il devient une grande vedette, alors que les Japonais envahissent Pékin. Récalcitrant, il est jeté en prison...