Adam Johnson est un brillant cornettiste de jazz, miné par la maladie, le racisme, l'alcoolisme et par la culpabilité liée au décès de sa femme et de son enfant. Son mauvais caractère le met régulièrement en porte-à-faux avec ses proches. Sa rencontre avec une militante des droits civiques et avec son grand-père, lui aussi trompettiste, pourrait infléchir son parcours de façon décisive...