La paix entre toutes les nations du monde repose sur la mission la plus délicate que l'agent Twilight n'ait jamais eu : se faire passer pour un simple père de famille. En effet, cette couverture lui permettra d'infiltrer une école de l'aristocratie afin de se rapprocher d'un politicien très important. Pour ce faire, il a la couverture idéale, sauf que sa femme est en réalité une redoutable tueuse à gages et sa fille adoptive est télépathe.