A la surprise générale, Elisabeth propose que Marie succède à la couronne d'Angleterre, en échange de quoi elle pourra choisir son mari. Le Vatican conjure la reine d'accepter l'offre, qui permettrait de remettre un souverain catholique à la tête de l'Angleterre, en échange de leur appui pour la reconquête de l'Ecosse. Mais Marie doit faire face à un dilemme car si elle accepte, elle sacrifie la vie de sa cousine. Elle décide de demander conseil à Gideon. Pendant ce temps, le passé de Catherine revient la hanter...