Marie émet des doutes sur l'état de santé du prince Don Carlos et demande à Gideon Blackburn de l'aider à découvrir la vérité. Elisabeth, de son côté, découvre qu'elle est enceinte de Robert Dudley. Alors que cette nouvelle pourrait changer le cours de son règne en Angleterre, elle oblige Dudley à prendre une décision difficile. Narcisse, enfin, force Claude à épouser quelqu'un contre son gré...