Tandis que François a retrouvé la vie grâce à Delphine, Nostradamus est de retour à la Cour avec une nouvelle prophétie sur le sort de François. Cette fois, l'astrologue et médecin lui prédit une mort inévitable. Sir Nicholas propose, de son côté, à Marie et à François un traité de paix provenant d'Elisabeth. Cette dernière accepte de retirer ses troupes d'Ecosse à condition que Marie refuse l'accès au trône d'Angleterre. Mais Marie croyant à un avenir possible avec François, envisage de revendiquer le pouvoir...