En rentrant du labo, Ritsu tombe sur une sorte de ballon menaçant, qui n'est autre que Smile. Ce dernier lui révèle qu'il possède des pouvoirs, qui sommeillaient en lui depuis le début. Avec l'aide de son nouvel associé, Ritsu tente de faire de son mieux pour parvenir à maîtriser ces fameux pouvoirs. Mob, quant à lui, se voit encore une fois embarqué dans une affaire des plus louches, mais heureusement, Reigen vole à son secours...