Après l'attaque d'Awol, l'enlèvement de Chase, Gert et Dentelle, et un drame interne, la bande d'amis perd pied. A bout de souffle et réalisant qu'ils ont oublié l'anniversaire de Molly, ils organisent sa quinceañera. Le Cercle accélère sa production d'armes super puissantes et Victor tente de joindre Chase. Leslie est placée en détention par Frank qui veut égoïstement la ramener à la foi. La voix que Karolina entendait dans sa tête se matérialise soudain et lui fait face sous la forme d'un être mystérieux...