Lena et Armando décident de monter leur propre version de Casse-Noisette dans les locaux de l'école. Mais leur projet capote à cause d'un mystérieux bal en 1905. Avant la représentation, Léna et Henri se retrouvent étrangement transportés dans le passé, où ils apprennent qu'ils sont eux et Frank des " Héritiers ". Le bal est-il vraiment un temps fort pour la communauté des voyageurs dans le temps, ou s'agit-il d'un piège tendu par le Bureau pour capturer ces Héritiers ? Inès, Jeff et Isaac sont bien décidés à retrouver Léna et se rendent eux aussi en 1905.