James West et Artemus Gordon sont chargés de mener l'enquête sur le décès d'un agent. West pense qu'il a été tué par une taupe, qui aurait réussi à infiltrer le service. Grâce à certains indices, West et Gordon découvrent un endroit où sont rangés des partitions musicales ainsi qu'un cylindre en cire, capable de composer une mélodie. James West pense que la musique émise est à l'origine de la mort de l'agent. Il décide de demander à l'un de ses collègues de composer une mélodie originale qui pourrait piéger le traître...