Sabatini, un baron du crime, demande à James West de se rendre à Calliope pour y remettre une clef à un certain Swanson. Il le charge également de protéger une jeune femme. Accompagné de Ned Brown, un scientifique, West se rend à Calliope. Arrivés sur place, les deux hommes découvrent que Sabatini a été assassiné...