James West se voit confier une affaire qui risque de compliquer les relations déjà tendues entre le Mexique et les Etats-Unis : de nombreux sabotages ont été commis dans les deux pays. A chaque fois, un corbeau menaçant aurait été aperçu. Le président Grant lui-même envoie James West au Mexique, accompagné d'un nouvel équipier, Frank Harper. Tous deux ont pour mission de neutraliser ce mystérieux volatile. Leur enquête les mène à une organisation secrète nommée «Le Corbeau» et dirigée par un illuminé se faisant appeler Tycho. Le crâne de ce dernier trahit des pouvoirs hors normes...