James West est à la recherche d'un certain monsieur Redmond. Il découvre que celui-ci et plusieurs autres personnes, disparues dans des conditions semblables, étaient atteints de la même maladie. De son côté, Gordon est persuadé d'avoir eu un entretien avec l'homme en question à l'hôtel Sedgewick. Mais, lorsqu'il y retourne, on lui répond, à son grand étonnement, qu'aucune personne n'a été vue avec lui. Le mystère s'épaissit...