James West se rend dans une taverne où l'a convié à un rendez-vous un marquis, un brin déséquilibré, qui estime que la sécurité nationale dépend des informations qu'il va donner. Mais à peine arrivé, l'agent secret est atteint par une fléchette soporifique. Il s'endort et se retrouve prisonnier sur un bateau attaqué par un dragon. Le marquis a pour projet de créer un royaume sous-marin où il régnerait...