Un transformiste, Pierre-Hervé Schneider, est retrouvé mort près de son cabaret, la Zoa. Il a été abattu de trois balles dans le bas-ventre. La police pense immédiatement à une vengeance de son amant, un transsexuel, récemment opéré, qui croyait que Schneider voulait le quitter à cause de son opération. Mais il y a une autre piste : Favaro, un autre transformiste, dont Schneider avait volé les numéros au cabaret. Enfin, un dernier suspect vient troubler l'affaire : un certain Perrin, banquier de son état, pour qui Schneider travaillait la journée. Perrin détestait cordialement le transformiste...