Un cirque s'installe en ville pour quelques jours. Melinda rencontre l'esprit d'un magicien, qui faisait autrefois partie de la troupe. Le fantôme profère des accusations contre son frère, qui serait à l'origine de sa mort, pourtant officiellement accidentelle. Melinda décide de mener une enquête. Elle accumule peu à peu des indices, mais est victime de menaces de la part des forains, vivants et morts. Jim la supplie d'abandonner ses investigations...