Vingt ans après avoir saboté l'expérience que Jane et la mère de Dorothy avaient mise au point pour déclencher une tornade, Frank Morgan est toujours le Magicien d'Oz. Les sorcières décident de se soulever pour récupérer leurs pouvoirs magiques qui leur ont été interdits. La Maîtresse de l'Ouest, elle, découvre que Lucas a perdu la mémoire à la suite d'un sort jeté par Glinda. Elle découvre, par ailleurs, que la Mère du Sud est encore en vie et qu'elle va engendrer une nouvelle génération de sorcières au service de sa sœur...