Ojo livre Dorothy à la Maîtresse de l'Ouest dans l'espoir qu'elle libérera sa femme de la Prison des Méprisables. La Maîtresse de l'Ouest interroge Dorothy sur la mort de sa soeur et réalise que Glinda cache quelque chose. Le Magicien invite le Roi d'Ev et Langwidere au Festival de la Bête et leur demande de s'associer à lui pour vaincre la Bête qui arrive. Mais Langwidere oppose un refus. Lucas apprend par Eamonn que son vrai nom est Roan et qu'il est recherché pour trahison et pour avoir tué des soldats du Magicien. Dorothy échappe à la Maîtresse de l'Ouest avec l'aide de Tip. Et elle se rend au Château du Magicien. Là, elle découvre que celui-ci la connaît et qu'il vient de son monde...