Tip, un jeune garçon, est retenu prisonnier par Mombi, une sorcière. Il cherche désespérément à s'évader, comptant sur l'aide de son ami Jack. Dorothy vient chercher de l'aide auprès de Mombi pour sauver Lucas. Mombi reconnaît tout de suite les armoiries de la Garde du Magicien sur l'épée de Lucas. Glinda arrive à la Cité d'Emeraude pour les funérailles de sa soeur après vingt ans de retraite. Elle espère que la Maîtresse de l'Ouest saura recueillir les sorts de la défunte sorcière de l'Est.