Excellent aviateur et expert en dragons, Harold passe son temps à explorer des terres inconnues avec l'aide de son meilleur ami : son fidèle dragon, Krokmou. Le fils du chef de l'île de Beurk décide de partir seul avec Krokmou en mission de reconnaissance. Malheureusement ce dernier tombe dans un piège avant qu'un allié, pour le moins surprenant, vienne à leur secours...