McNair révèle que vingt ans plus tôt, il avait affronté Herrick dans un combat de loup-garou contre humain. Malgré sa victoire, il est devenu lycanthrope. L'inspecteur Nancy Reid poursuit Mitchell, miné par sa vaine quête d'immortalité. L'étau se resserre autour du vampire quand McNair et Reid s'associent...