Paul est un adolescent qui vit isolé avec son père dans l'Etat de New York. Atteint d'une maladie rare qui provoque une croissance anormale des poils sur tout le corps et le visage, il pense qu'il lui est impossible de se faire des amis. Le jour de ses 13 ans, il reçoit un mystérieux cadeau qui le pousse à s'enfuir...