Dans la forêt des rêves bleus, Winnie l'ourson et ses amis Tigrou, Coco Lapin, Porcinet, Grand Gourou, Petit Gourou et l'âne Bourriquet coulent des jours heureux. Pour la énième fois, Bourriquet a perdu sa queue : la joyeuse bande se met à sa recherche avec l'aide d'un enfant humain, Jean-Christophe. Peu de temps après, le petit garçon disparaît en laissant un mot dans lequel il dit avoir été enlevé par un monstre, le terrible Poil Long. Sous les conseils avisés du vieux et très sage Maître Hibou, tous les animaux vont se mettre à la recherche de Jean-Christophe. Mais où le petit garçon peut-il bien se trouver ?..