En tirant sur l'inspecteur Sean Archer, Castor Troy tue le fils de celui-ci. Six ans plus tard, Sean parvient à retrouver Castor et l'envoie sur un lit d'hôpital. Le policier apprend que le frère de Castor, Pollux, emprisonné, est le seul à savoir où se trouve une bombe qui doit exploser quelques jours plus tard. Pour le faire parler, Sean se fait greffer le visage de Castor. Lequel, contre toute attente, sort du coma et, à son tour, «emprunte» le visage de Sean. Tandis que le tueur entre dans la peau du policier, celui-ci est emprisonné dans un quartier de haute sécurité, sans pouvoir se faire entendre. Sous les traits de Sean, Castor désamorce la bombe, devient un héros national et s'amourache de la femme de Sean, Eve. Le policier, de son côté, parvient à s'évader.