Années 1960, dans l'Alabama. Duff, un jeune Afro-Américain, travaille dans les chemins de fer. Un jour, il rencontre Josie, institutrice et fille d'un pasteur Noir. Duff et Josie s'éprennent l'un de l'autre et se marient. Ils s'installent en ville, où Duff souffre de vivre entouré de Blancs...