Dave Garver anime une émission de jazz sur une radio de la côte californienne. Depuis plusieurs soirs, une fidèle auditrice lui demande de passer à l'antenne toujours le même morceau d'Erroll Garner. Après l'émission, dans le bar de son ami Murphy, Dave rencontre Evelyn Draper, une jeune femme séduisante qui lui fait des avances. Très vite, l'animateur comprend que cette dernière n'est autre que la mystérieuse auditrice. Ils passent la nuit ensemble. Les jours suivants, Dave constate qu'Evelyn s'incruste de plus en plus dans sa vie, jusqu'à en devenir menaçante. Pour son premier film en tant que réalisateur, Clint Eastwood signe un thriller psychologique troublant dans lequel l'actrice Jessica Walter crève l'écran. (Source : Orange cinéma séries).