Esmail, un réfugié iranien, s'est vu refuser son permis de résidence au Danemark après avoir passé deux ans dans ce pays. Le matin, il travaille pour une entreprise de déménagement, de manière à envoyer de l'argent à sa famille, en Iran ; la nuit, il cherche désespérément des femmes. Son but ? Se marier avec l'une d'entre elles afin d'obtenir ses papiers. Sa vie est bouleversée quand il rencontre Sara, une jeune femme iranienne. Elle le présente à la communauté perse de Copenhague et tombe malgré elle amoureuse de lui. Sur le point de trouver l'amour, il est traqué par un homme mystérieux qui souffre d'une grande perte.