Deux siècles avant J.-C., peu avant la fin de la dynastie des Han, en Chine, Cao Cao vient à bout de Lü Bu, le plus grand guerrier de l'empire. Au passage, il terrifie également tous les chefs militaires ambitieux qui pourraient vouloir prendre le pouvoir. Quelques années plus tard, il s'autoproclame roi de Wei. De nombreux changements sont apportés à l'organisation du pouvoir. Sous son régime, de jeunes amants sont, notamment, faits prisonniers et formés à tuer pour une mission secrète et devenir ainsi de véritables assassins. Avec ces méthodes, le roi de Wei cherche à asseoir sa situation au sein de son territoire.