Après un long séjour en hôpital psychiatrique, Ray emménage chez son grand frère Pete et tente de se réinsérer. Pete est un homme surmené depuis qu'il a racheté le café de leur père, auquel il consacre tout son temps depuis l'échec de son mariage. Il engage son petit frère dans le restaurant et celui-ci fait de son mieux pour aider Pete à mettre de l'ordre dans sa vie. Bientôt, Ray tombe amoureux de Laura, une jolie Ecossaise délurée. Tout à ses sentiments nouveaux, il arrête de prendre ses médicaments et ses proches découvrent que ses démons n'ont pas entièrement disparu. Les délires schizophrènes reprennent et le fragile équilibre que Ray s'était construit semble se rompre.