Deux gangs de loups-garous sont informés par la Lune qu'une ancienne prophétie est sur le point de se réaliser. Timothy, qui va bientôt fêter ses 13 ans, ignore que cet anniversaire doit marquer sa transformation. Sa mère, Rachel, et plusieurs membres de sa famille sont en réalité des loups-garous. Mais Rachel et son fils ne connaissent pas leur nature profonde, et ne savent pas qu'ils sont constamment protégés. Timothy, né d'une union entre des membres des deux gangs de loups-garous, doit déterminer le destin des siens : Varek, Zo et Sonja, leaders du gang opposé, qui célèbrent leur condition et leur soif de sang, sont prêts à tuer pour préserver leur vie, et déterminés à trouver Timothy, qu'ils considèrent comme un des leurs...