Magnolia, la fille d'un impresario de croisières-spectacles, tombe folle amoureuse de Gaylord Ravenal, chanteur et joueur invétéré. Peu après, la vedette du show, Julie, et son partenaire Steve sont débarqués de force lorsqu'un concurrent sans scrupules, Pete, révèle que l'artiste a des origines noires...