Shanghai Joe, un jeune immigrant chinois, débarque dans une petite ville du Texas, habitée par des cow-boys, qui n'ont pas pour habitude d'accueillir les étrangers à bras ouverts. Mais, petit à petit, les Texans découvrent que cet étranger présente d'incroyables capacités à se battre et qu'il est très difficile, voire impossible, de prendre le meilleur sur lui. Spencer, un riche propriétaire terrien, décide d'embaucher Shanghai Joe pour en faire son homme de main. D'abord ravi de cette opportunité, le Chinois accepte mais ne tarde pas à découvrir que son patron traite ses employés comme du bétail et exploite les fermiers mexicains. Shanghai Joe décide de devenir le défenseur des opprimés...