Agé de 12 ans, abandonné par sa mère, Jesse est en passe de devenir un petit délinquant. Un jour, surpris par la police lors d'un de ses forfaits, il se retrouve forcé de nettoyer le mur d'un parc d'attractions. A l'intérieur de celui-ci, il se lie d'amitié avec Willy, une orque de trois tonnes...