A la fin du XVe siècle, les armées de Charles VIII, roi de France, traversent l'Italie pour aller reconquérir le royaume de Naples. Bellabre, un des capitaines français, ombrageux et teigneux, prend sous sa coupe un inconnu, jeune et brillant, qui l'a ridiculisé lors d'un tournoi : Terrail de Bayard...