Alain vit seul à Ménilmontant avec sa mère, Hélène, qui tient un café-épicerie. Il n'a plus de père. Sa mère, encore pleine de vie, décide de prendre un amant, Vincent, un jeune danseur noir. Alain lui montre d'abord la plus grande hostilité, mais la gentillesse de Vincent le désarme peu à peu...