Au Texas, juste après la guerre de Sécession. Lassiter, un ancien officier sudiste qui a vu sa femme et sa fille massacrées par les Apaches, est arrêté pour avoir décimé un groupe d'Indiens. Capturé par l'armée, emprisonné, il fait la connaissance de Rodriguez, un aventurier condamné à mort pour meurtre. Peu après, les Apaches s'emparent d'un stock d'armes appartenant à l'armée. Derrière ce méfait, Lassiter devine l'ombre de Pardee, un officier sudiste qui a pris le maquis avec quelques rebelles et qu'il soupçonne d'avoir sympathisé avec les Apaches. Il propose un marché au capitaine Haven : si celui-ci veut bien lui rendre sa liberté, il le conduira au repaire des Sudistes.