L'ombre d'un terrible étrangleur fait planer sa menace sur une petite ville noyée dans le brouillard. Une milice de fiers-à-bras le traque sans relâche. Elle tire de son lit un petit employé couard et plaintif, Kleinman, et l'enrôle de force. Dans un petit cirque, un clown volage est surpris par sa femme...