Dans un quartier de La Nouvelle-Orléans, Will, un coiffeur noir prêchant contre les injustices raciales, vit une liaison secrète avec la jolie Nola. Tandis que Denzel, son demi-frère, sombre dans une jalousie compulsive, trois hommes du Ku Klux Klan se mettent en tête d'enlever Will...