A la fin des années 80. Arabe d'Israël, Eyad, 16 ans, vient d'être accepté dans un célèbre internat juif de Jérusalem. Pour sa famille, c'est évidemment un déchirement, mais aussi une fierté. Eyad se lie d'amitié avec Jonathan, un garçon atteint d'une maladie génétique, et tombe amoureux d'une jeune juive...