1840. Warren Maxwell, qui règne en maître sur Falconhurst, une immense plantation du sud des Etats-Unis, veut contraindre son fils, Hammond, à épouser sa cousine Blanche Woodford. Hammond découvre que sa femme a eu des rapports incestueux avec son frère Charles et la délaisse complétement au profit d'une esclave noire. Celle-ci entame alors une relation avec Mede, un esclave mandingue..